Análise e perspectiva do mercado de veículos elétricos e carregadores de veículos elétricos na América

Análise e perspectiva do mercado de veículos elétricos e carregadores de veículos elétricos na América
Embora a epidemia tenha atingido diversos setores, o setor de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento tem sido uma exceção. Até mesmo o mercado americano, que não teve um desempenho global excepcional, está começando a crescer.
Em uma previsão para o mercado de veículos elétricos dos EUA em 2023, o blog de tecnologia americano Techcrunch disse que a Lei de Redução da Inflação (IRA), aprovada pelo governo dos EUA em agosto, já teve um grande impacto na indústria de veículos elétricos, com as montadoras trabalhando para mover suas cadeias de suprimentos e fábricas para os Estados Unidos.
Não apenas a Tesla e a GM, mas também empresas como Ford, Nissan, Rivian e Volkswagen serão beneficiadas.
Em 2022, as vendas de veículos elétricos nos EUA foram dominadas por alguns modelos, como o Model S, o Model Y e o Model 3 da Tesla, o Bolt da Chevrolet e o Mustang Mach-E da Ford. Em 2023, ainda mais modelos novos serão lançados, com novas fábricas entrando em operação, e eles serão mais acessíveis.
A McKinsey prevê que as montadoras tradicionais e startups de veículos elétricos produzirão até 400 novos modelos até 2023.
Além disso, para apoiar a construção de infraestrutura para estações de carregamento, os EUA anunciaram que planejarão um orçamento de US$ 7,5 bilhões em 2022 para construir 500.000 estações de carregamento públicas. A organização sem fins lucrativos ICCT estima que, até 2030, a demanda por estações de carregamento públicas nos Estados Unidos ultrapassará 1 milhão.
O crescente mercado de veículos elétricos
O mercado global de veículos elétricos, incluindo veículos elétricos híbridos (HEV), veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) e veículos elétricos a bateria (BEV), continua a crescer no ambiente hostil da pandemia da COVID-19.
De acordo com um estudo da McKinsey (Fischer et al., 2021), apesar da queda geral nas vendas globais de veículos, 2020 foi um grande ano para as vendas de veículos elétricos e, no terceiro trimestre daquele ano, as vendas globais de veículos elétricos ultrapassaram o nível pré-COVID-19.
Em particular, as vendas na Europa e na China aumentaram 60% e 80%, respectivamente, no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior, elevando a taxa global de penetração de veículos elétricos para um recorde de 6%. Enquanto os EUA ficaram atrás das outras duas regiões, as vendas de veículos elétricos cresceram quase 200% entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021, contribuindo para atingir uma taxa de penetração doméstica de 3,6% durante a pandemia (ver Figura 1).

Figura 1 – Fonte: Estudo McKinsey (Fischer et al., 2021)
No entanto, uma análise mais detalhada da distribuição geográfica dos registros de veículos elétricos nos EUA revela que o crescimento na adoção de veículos elétricos não ocorreu uniformemente em todas as regiões; ele está intimamente correlacionado com a densidade populacional e a prevalência em áreas metropolitanas e varia de acordo com o estado, com alguns estados apresentando números maiores de registros de veículos elétricos e taxas de adoção (Figura 2).

Um caso atípico continua sendo a Califórnia. De acordo com o Centro de Dados de Combustíveis Alternativos do Departamento de Energia dos EUA, os registros de veículos elétricos leves na Califórnia subiram para 425.300 em 2020, representando cerca de 42% dos registros de veículos elétricos do país. Isso é mais de sete vezes a taxa de registros da Flórida, que tem o segundo maior número de veículos elétricos registrados.
Os dois campos no mercado de estações de carregamento dos EUA
Além da China e da Europa, os Estados Unidos são o terceiro maior mercado de carregadores de carro do mundo. De acordo com estatísticas da AIE, em 2021, havia 2 milhões de veículos de nova energia nos EUA, 114.000 carregadores públicos de carro (36.000 estações de recarga) e uma relação veículo-pilha de 17:1, com o carregamento CA lento representando cerca de 81%, ligeiramente inferior ao mercado europeu.
Os carregadores elétricos dos EUA são divididos por tipo em carregamento lento CA (incluindo L1 – carregamento em 1 hora para percorrer de 3 a 8 km e L2 – carregamento em 1 hora para percorrer de 16 a 32 km) e carregamento rápido CC (carregamento em 1 hora para percorrer 96 km ou mais). Atualmente, o carregamento lento CA L2 representa 80%, com a grande operadora ChargePoint contribuindo com 51,5% da participação de mercado, enquanto o carregamento rápido CC representa 19%, liderado pela Tesla com 58% de participação de mercado.

Fonte: Hua 'an Securities
De acordo com um relatório da Grand View Research, o tamanho do mercado de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos dos EUA foi de US$ 2,85 bilhões em 2021 e deve crescer a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 36,9% de 2022 a 2030.
A seguir estão as principais empresas de carregamento de veículos elétricos dos EUA.
Tesla
A fabricante de carros elétricos Tesla possui e opera sua própria rede de Superchargers. A empresa possui 1.604 estações de recarga e 14.081 superchargers em todo o mundo, localizados em espaços públicos e concessionárias Tesla. A associação não é obrigatória, mas está limitada a veículos Tesla equipados com conectores proprietários. A Tesla pode usar carregadores SAE por meio de adaptadores.
O custo varia de acordo com a localização e outros fatores, mas geralmente é de US$ 0,28 por kWh. Se o custo for baseado no tempo gasto, será de 13 centavos por minuto abaixo de 60 kWh e 26 centavos por minuto acima de 60 kWh.
A rede de carregamento da Tesla normalmente consiste em mais de 20.000 supercarregadores (carregadores rápidos). Enquanto outras redes de carregamento têm uma combinação de carregadores rápidos de Nível 1 (mais de 8 horas para carga completa), Nível 2 (mais de 4 horas para carga completa) e Nível 3 (cerca de 1 hora para carga completa), a infraestrutura da Tesla foi projetada para permitir que os proprietários peguem a estrada rapidamente com uma carga curta.
Todas as estações Supercharger são exibidas em um mapa interativo no sistema de navegação de bordo da Tesla. Os usuários podem ver as estações ao longo do caminho, bem como suas velocidades de carregamento e disponibilidade. A rede Supercharger permite que os proprietários de veículos Tesla tenham a melhor experiência de viagem possível sem depender de estações de carregamento de terceiros.
Piscar
A rede Blink é de propriedade da Car Charging Group, Inc., que opera 3.275 carregadores públicos de Nível 2 e Nível 3 nos Estados Unidos. O modelo de serviço não exige assinatura para usar um carregador Blink, mas você pode economizar dinheiro se aderir.
O custo base para o carregamento de Nível 2 é de US$ 0,39 a US$ 0,79 por kWh, ou US$ 0,04 a US$ 0,06 por minuto. O carregamento rápido de Nível 3 custa de US$ 0,49 a US$ 0,69 por kWh, ou US$ 6,99 a US$ 9,99 por carga.
Ponto de carga
Com sede na Califórnia, a ChargePoint é a maior rede de carregamento dos EUA, com mais de 68.000 pontos de carregamento, dos quais 1.500 são dispositivos de carregamento CC de nível 3. Apenas uma pequena porcentagem das estações de carregamento da ChargePoint são carregadores rápidos CC de nível 3.
Isso significa que a maioria das estações de carregamento são projetadas para carregamento lento durante o dia útil em locais comerciais, utilizando carregadores de Nível I e ​​Nível II. Essa é a estratégia perfeita para aumentar o conforto do cliente em viagens de VE, mas sua rede apresenta deficiências significativas para viagens interestaduais e de longa distância, o que torna improvável que os proprietários de VEs dependam inteiramente do ChargePoint.
Eletrifique a América
A Electrify America, de propriedade da montadora Volkswagen, planeja instalar 480 estações de carregamento rápido em 17 áreas metropolitanas de 42 estados até o final do ano, com cada estação localizada a no máximo 112 quilômetros de distância uma da outra. A associação não é obrigatória, mas há descontos para quem aderir ao programa Pass+ da empresa. Os custos de carregamento são calculados por minuto, dependendo da localização e do nível máximo de potência aceitável para o veículo.
Por exemplo, na Califórnia, o custo base é de US$ 0,99 por minuto para 350 kW de capacidade, US$ 0,69 para 125 kW, US$ 0,25 para 75 kW e US$ 1,00 por carga. A mensalidade do plano Pass+ é de US$ 4,00, e US$ 0,70 por minuto para 350 kW, US$ 0,50 por minuto para 125 kW e US$ 0,18 por minuto para 75 kW.
EVgo
A EVgo, sediada no Tennessee, mantém mais de 1.200 carregadores rápidos CC em 34 estados. As tarifas para carregamento rápido variam de acordo com a região. Por exemplo, na região de Los Angeles, Califórnia, o custo é de US$ 0,27 por minuto para não membros e US$ 0,23 por minuto para membros. O cadastro exige uma taxa mensal de US$ 7,99, mas inclui 34 minutos de carregamento rápido. De qualquer forma, o Nível 2 cobra US$ 1,50 por hora. Observe também que a EVgo tem um acordo com a Tesla para que as estações de carregamento rápido EVgo estejam disponíveis para proprietários de Tesla.
Volta
A Volta, uma empresa sediada em São Francisco que opera mais de 700 estações de carregamento em 10 estados, destaca-se pelo fato de o carregamento dos dispositivos Volta ser gratuito e não exigir assinatura. A Volta financiou a instalação de unidades de carregamento de Nível 2 perto de lojas como Whole Foods, Macy's e Saks. Enquanto a empresa paga a conta de luz, ela lucra com a venda de anúncios patrocinados exibidos nos monitores instalados nas unidades de carregamento. A principal desvantagem da Volta é a falta de infraestrutura para carregamento rápido de Nível 3.