Embora a epidemia tenha afetado diversos setores, o de veículos elétricos e infraestrutura de recarga tem sido uma exceção. Mesmo o mercado americano, que não tem apresentado um desempenho excepcional globalmente, está começando a crescer exponencialmente. Em uma previsão para o mercado de veículos elétricos dos EUA em 2023, o blog de tecnologia americano TechCrunch afirmou que a Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês), aprovada pelo governo americano em agosto, já teve um grande impacto na indústria de veículos elétricos, com as montadoras trabalhando para transferir suas cadeias de suprimentos e fábricas para os Estados Unidos. Não apenas a Tesla e a GM, mas também empresas como Ford, Nissan, Rivian e Volkswagen, se beneficiarão.
Em 2022, as vendas de veículos elétricos nos EUA foram dominadas por alguns modelos, como o Tesla Model S, Model Y e Model 3, o Chevrolet Bolt e o Ford Mustang Mach-E. Em 2023, veremos ainda mais modelos novos sendo lançados com a entrada em operação de novas fábricas, e eles serão mais acessíveis.
A McKinsey prevê que as montadoras tradicionais e as startups de veículos elétricos produzirão até 400 novos modelos até 2023.
Além disso, para apoiar a construção da infraestrutura de pontos de recarga, os EUA anunciaram um orçamento de US$ 7,5 bilhões para 2022, destinado à construção de 500.000 estações de recarga públicas. A organização sem fins lucrativos ICCT estima que, até 2030, a demanda por estações de recarga públicas nos Estados Unidos ultrapassará 1 milhão.
Índice
O crescente mercado de veículos elétricos
O mercado global de veículos elétricos, incluindo veículos híbridos (HEV), veículos híbridos plug-in (PHEV) e veículos elétricos a bateria (BEV), continua a crescer mesmo no ambiente adverso da pandemia de COVID-19.
De acordo com um estudo da McKinsey (Fischer et al., 2021), apesar da queda geral nas vendas globais de veículos, 2020 foi um ano importante para as vendas de veículos elétricos e, no terceiro trimestre daquele ano, as vendas globais de veículos elétricos ultrapassaram o nível pré-COVID-19.
Em particular, as vendas na Europa e na China aumentaram 60% e 80%, respectivamente, no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior, elevando a taxa de penetração global de veículos elétricos a um recorde de 6%. Embora os EUA tenham ficado atrás das outras duas regiões, as vendas de veículos elétricos cresceram quase 200% entre o segundo trimestre de 2020 e o segundo trimestre de 2021, contribuindo para atingir uma taxa de penetração doméstica de 3,6% durante a pandemia (ver Figura 1).
Figura 1 – Fonte: Estudo da McKinsey (Fischer et al., 2021)
No entanto, uma análise mais detalhada da distribuição geográfica dos registros de veículos elétricos nos EUA revela que o crescimento na adoção de veículos elétricos não ocorreu de forma uniforme em todas as regiões; está intimamente correlacionado com a densidade populacional e a prevalência em áreas metropolitanas e varia de estado para estado, com alguns estados apresentando números mais elevados de registros de veículos elétricos e taxas de adoção mais altas (Figura 2).
A Califórnia continua sendo uma exceção. De acordo com o Centro de Dados de Combustíveis Alternativos do Departamento de Energia dos EUA, o número de registros de veículos elétricos leves na Califórnia saltou para 425.300 em 2020, representando cerca de 42% dos registros de veículos elétricos do país. Isso é mais de sete vezes a taxa de registro na Flórida, que tem o segundo maior número de veículos elétricos registrados.
Os dois principais concorrentes no mercado de estações de carregamento dos EUA
Além da China e da Europa, os Estados Unidos são o terceiro maior mercado de carregadores para carros elétricos do mundo. De acordo com as estatísticas da AIE (Agência Internacional de Energia), em 2021, havia 2 milhões de veículos de novas energias nos EUA, 114.000 carregadores públicos (36.000 estações de carregamento) e uma proporção de veículos para carregadores públicos de 17:1, com o carregamento lento em corrente alternada (CA) representando cerca de 81%, um pouco menos que o mercado europeu.
Nos EUA, os carregadores para veículos elétricos são divididos por tipo em carregamento lento CA (incluindo Nível 1 – carregamento de 1 hora para percorrer de 3 a 8 km e Nível 2 – carregamento de 1 hora para percorrer de 16 a 32 km) e carregamento rápido CC (carregamento de 1 hora para percorrer 96 km ou mais). Atualmente, o carregamento lento CA Nível 2 representa 80% do mercado, com a principal operadora ChargePoint detendo 51,5% da participação, enquanto o carregamento rápido CC representa 19%, liderado pela Tesla com 58% de participação.
Fonte: Hua 'an Securities
Segundo um relatório da Grand View Research, o mercado de infraestrutura de recarga de veículos elétricos nos EUA movimentou US$ 2,85 bilhões em 2021 e a expectativa é de que cresça a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 36,9% entre 2022 e 2030.
As principais empresas de carregamento de veículos elétricos dos EUA.
Tesla
A fabricante de carros elétricos Tesla possui e opera sua própria rede de Superchargers. A empresa tem 1.604 estações de carregamento e 14.081 Superchargers em todo o mundo, localizados em espaços públicos e em concessionárias Tesla. A adesão não é obrigatória, mas é limitada a veículos Tesla equipados com conectores proprietários. Os veículos Tesla podem usar carregadores SAE através de adaptadores.
O custo varia conforme a localização e outros fatores, mas geralmente é de US$ 0,28 por kWh. Se o custo for baseado no tempo de uso, é de 13 centavos por minuto abaixo de 60 kWh e 26 centavos por minuto acima de 60 kWh.
A rede de carregamento da Tesla normalmente consiste em mais de 20.000 superchargers (carregadores rápidos). Enquanto outras redes de carregamento possuem uma combinação de carregadores rápidos de Nível 1 (mais de 8 horas para carga completa), Nível 2 (mais de 4 horas para carga completa) e Nível 3 (cerca de 1 hora para carga completa), a infraestrutura da Tesla é projetada para permitir que os proprietários voltem à estrada rapidamente com uma carga curta.
Todas as estações Supercharger são exibidas em um mapa interativo no sistema de navegação integrado da Tesla. Os usuários podem visualizar as estações ao longo do caminho, bem como suas velocidades de carregamento e disponibilidade. A rede Supercharger permite que os proprietários de Tesla tenham a melhor experiência de viagem possível sem depender de estações de carregamento de terceiros.
Piscar
A rede Blink pertence à Car Charging Group, Inc., que opera 3.275 carregadores públicos de Nível 2 e Nível 3 nos Estados Unidos. O modelo de serviço é o seguinte: não é necessário ser membro para usar um carregador Blink, mas você pode economizar dinheiro se se associar.
O custo base para carregamento de Nível 2 é de US$ 0,39 a US$ 0,79 por kWh, ou de US$ 0,04 a US$ 0,06 por minuto. O carregamento rápido de Nível 3 custa de US$ 0,49 a US$ 0,69 por kWh, ou de US$ 6,99 a US$ 9,99 por carga.
Ponto de carregamento
Sediada na Califórnia, a ChargePoint é a maior rede de carregamento dos EUA, com mais de 68.000 pontos de carregamento, dos quais 1.500 são dispositivos de carregamento rápido DC de Nível 3. Apenas uma pequena porcentagem das estações de carregamento da ChargePoint são carregadores rápidos DC de Nível 3.
Isso significa que a maioria das estações de carregamento são projetadas para carregamento lento durante o horário comercial, em locais que utilizam carregadores de Nível I e Nível II. Essa é a estratégia ideal para aumentar o conforto do cliente em viagens com veículos elétricos, mas a rede apresenta deficiências significativas para viagens interestaduais e de longa distância, o que torna improvável que os proprietários de veículos elétricos dependam exclusivamente da ChargePoint.
Eletrificar a América
A Electrify America, pertencente à montadora Volkswagen, planeja instalar 480 estações de carregamento rápido em 17 áreas metropolitanas de 42 estados até o final do ano, com cada estação localizada a uma distância máxima de 112 quilômetros (70 milhas) uma da outra. Não é necessário ser membro, mas há descontos disponíveis para quem aderir ao programa Pass+ da empresa. Os custos de carregamento são calculados por minuto, dependendo da localização e do nível máximo de potência aceitável para o veículo.
Por exemplo, na Califórnia, o custo base é de US$ 0,99 por minuto para capacidade de 350 kW, US$ 0,69 para 125 kW, US$ 0,25 para 75 kW e US$ 1,00 por recarga. A mensalidade do plano Pass+ é de US$ 4,00, e o custo adicional é de US$ 0,70 por minuto para 350 kW, US$ 0,50 por minuto para 125 kW e US$ 0,18 por minuto para 75 kW.
EVgo
A EVgo, com sede no Tennessee, mantém mais de 1.200 carregadores rápidos DC em 34 estados. As tarifas para carregamento rápido variam conforme a região. Por exemplo, na área de Los Angeles, Califórnia, custa US$ 0,27 por minuto para não membros e US$ 0,23 por minuto para membros. O cadastro requer uma taxa mensal de US$ 7,99, mas inclui 34 minutos de carregamento rápido. De qualquer forma, o carregador de Nível 2 cobra US$ 1,50 por hora. Vale ressaltar também que a EVgo possui um acordo com a Tesla para que as estações de carregamento rápido da EVgo estejam disponíveis para proprietários de veículos Tesla.
Volta
A Volta, empresa sediada em São Francisco que opera mais de 700 estações de carregamento em 10 estados, destaca-se por oferecer carregamento gratuito para dispositivos móveis, sem necessidade de adesão. A Volta financiou a instalação de unidades de carregamento de Nível 2 perto de varejistas como Whole Foods, Macy's e Saks. Embora a empresa pague a conta de luz, ela lucra com a venda de anúncios patrocinados exibidos nos monitores instalados nas unidades de carregamento. A principal desvantagem da Volta é a falta de infraestrutura para carregamento rápido de Nível 3.
Data da publicação: 07/01/2023