À medida que nos aproximamos do ano de 2023, o 10.000º Supercharger da Tesla na China continental foi instalado aos pés da Pérola Oriental, em Xangai, marcando uma nova fase em sua própria rede de carregamento.
Nos últimos dois anos, o número de carregadores de veículos elétricos na China apresentou um crescimento explosivo. Dados públicos mostram que, em setembro de 2022, o número total de carregadores de veículos elétricos em todo o país atingiu 4.488.000, um aumento anual de 101,9%.
Na construção de um carregador de veículos elétricos em pleno andamento, podemos ver a estação de supercarregamento da Tesla, que pode funcionar por mais de meio dia após um carregamento de 10 minutos. Também vimos a estação de troca de energia da NIO, que é tão rápida quanto um reabastecimento. No entanto, além do fato de que a experiência pessoal dos usuários está melhorando a cada dia, parece que prestamos pouca atenção às questões relacionadas à cadeia da indústria de carregadores de veículos elétricos e sua direção de desenvolvimento futuro.
Conversamos com especialistas do setor de carregadores de veículos elétricos nacionais e estudamos e interpretamos o desenvolvimento atual da cadeia do setor de carregadores de veículos elétricos nacionais e suas empresas representativas a montante e a jusante e, por fim, analisamos e previmos novas oportunidades para o crescimento do setor de carregadores de veículos elétricos nacionais no mundo com base na realidade do setor e no potencial futuro.
A indústria de carregadores de veículos elétricos tem dificuldade em ganhar dinheiro e a Huawei não cooperou com a State Grid
Em uma reunião da indústria de carregadores de VE anteontem, conversamos com um especialista da indústria de carregadores de VE sobre o atual modelo de lucratividade da indústria de carregadores de VE, o modelo do operador do carregador de VE e o status de desenvolvimento do módulo do carregador de VE, uma área importante da indústria de carregadores de VE.
Q1: Qual é o modelo de lucro atual das operadoras de carregadores de carros elétricos?
R1: De fato, é difícil para os operadores de carregadores de carros elétricos nacionais obterem lucro, mas todos concordamos que existem modos de operação razoáveis: assim como na área de serviço dos postos de gasolina, eles podem fornecer comida e itens de entretenimento ao redor dos postos de recarga e oferecer serviços direcionados de acordo com as preferências dos usuários. Eles também podem se comunicar com empresas para ganhar comissões de publicidade.
No entanto, a prestação de serviços como as áreas de serviço de postos de gasolina exige instalações de apoio e pessoal especializado, o que representa um grande volume de apoio para os operadores, resultando em uma implementação relativamente difícil. Portanto, as principais fontes de lucro ainda são a receita direta proveniente da cobrança de taxas de serviço e subsídios, enquanto alguns operadores também estão encontrando novos pontos de lucro.
P2: Para o setor de carregadores de carros elétricos, empresas como PetroChina e Sinopec, que já possuem muitos postos de gasolina, terão certas vantagens de localização operacional?
R2: Não há dúvida. De fato, a CNPC e a Sinopec já estão envolvidas na construção de estações de recarga e carregamento para carros elétricos, e sua maior vantagem é que possuem recursos terrestres suficientes na cidade.
Em Shenzhen, por exemplo, como há mais veículos elétricos puros em Shenzhen, a qualidade da lucratividade dos operadores locais ainda é muito alta, mas em um estágio posterior de desenvolvimento, haverá um problema de grave escassez de recursos de terrenos externos baratos, e os preços dos terrenos internos são muito caros, reprimindo a chegada contínua de carregadores de carros elétricos.
De fato, todas as cidades no futuro terão uma situação de desenvolvimento semelhante à de Shenzhen, onde os lucros iniciais são bons, mas os lucros posteriores são dissuadidos devido ao preço dos terrenos. Mas a CNPC e a Sinopec têm vantagens naturais, de modo que, para as operadoras, a CNPC e a Sinopec são concorrentes com vantagens naturais no futuro.
Q3: Qual é o status de desenvolvimento do módulo carregador de carro elétrico nacional?
R3: Existem cerca de dezenas de milhares de empresas nacionais que produzem carregadores para carros elétricos, mas agora há cada vez menos fabricantes produzindo módulos carregadores para carros elétricos, e a situação competitiva está se tornando cada vez mais evidente. Isso ocorre porque o módulo carregador para carros elétricos, como o componente mais importante do upstream, possui um alto nível técnico e está sendo gradualmente monopolizado por algumas empresas líderes no desenvolvimento.
Em empresas com reputação corporativa, influência e tecnologia, a Huawei é a melhor entre todos os fabricantes de módulos de carregadores para carros elétricos. No entanto, os módulos de carregadores para carros elétricos da Huawei e os padrões da rede elétrica nacional são diferentes, portanto, não há cooperação com a rede elétrica nacional por enquanto.
Além da Huawei, a Increase, a Infypower e a Tonhe Electronics Technologies são as principais fornecedoras na China. A Infypower detém a maior fatia de mercado, com o principal mercado fora da rede, o que proporciona uma certa vantagem de preço, enquanto a Tonhe Electronics Technologies detém uma fatia muito alta na rede, o que demonstra cada vez mais a concorrência oligárquica.
A montante da cadeia da indústria de carregadores de VE olha para o módulo de carregamento e a meio da cadeia olha para o operador
Atualmente, a cadeia industrial a montante do setor de carregadores de veículos elétricos para veículos de nova energia é composta pelos fabricantes de componentes e equipamentos necessários para a construção e operação de carregadores de veículos elétricos. No meio da indústria, estão os operadores de carregamento. Os participantes de vários cenários de carregamento a jusante da cadeia industrial são principalmente usuários de diversos veículos de nova energia.
Na cadeia industrial upstream de carregadores de veículos elétricos para automóveis, o módulo de carregamento é o elo principal e tem um alto limite técnico.
De acordo com estatísticas da Zhiyan Information, o custo do hardware do carregador de veículos elétricos é o principal custo, representando mais de 90%. O módulo de carregamento é o núcleo do hardware do carregador de veículos elétricos, representando 50% do custo do hardware do carregador.
O módulo de carregamento não apenas fornece energia e eletricidade, mas também realiza conversão CA-CC, amplificação CC e isolamento, o que determina o desempenho e a eficiência do carregador de VE, e pode ser considerado o "coração" do carregador de VE, com um alto limite técnico, e a tecnologia importante está apenas nas mãos de algumas empresas do setor.
Atualmente, os principais fabricantes de módulos de carregamento no mercado são Infypower, Increase, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric e outras empresas líderes, ocupando mais de 90% das remessas nacionais de módulos de carregamento.
No meio da cadeia da indústria de carregadores de veículos elétricos, há três modelos de negócios: modelo liderado pelo operador, modelo liderado pela empresa do veículo e modelo liderado por plataforma de serviço de carregamento de terceiros.
O modelo liderado pelo operador é um modelo de gestão operacional no qual o operador conclui de forma independente o investimento, a construção, a operação e a manutenção do negócio de carregadores de veículos elétricos e fornece serviços de carregamento para os usuários.
Neste modo, as operadoras de recarga integram intensamente os recursos a montante e a jusante da cadeia industrial e participam da pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de recarga e da fabricação de equipamentos. Inicialmente, precisam investir bastante no local, no carregador de veículos elétricos e em outras infraestruturas. Trata-se de uma operação com grande volume de ativos, que exige alta solidez de capital e da capacidade operacional abrangente das empresas. A TELD New Energy, a Wanbang Star Charge Technology e a State Grid atuam em nome das empresas.
O modo principal das empresas automobilísticas é o modo de gerenciamento de operação, no qual as empresas de veículos de nova energia adotarão o carregador de VE como serviço pós-venda e fornecerão aos proprietários de marcas orientadas uma melhor experiência de carregamento.
Este modo é exclusivo para proprietários de veículos fixos de empresas automobilísticas, e a taxa de utilização de carregadores de veículos elétricos é baixa. No entanto, no modo de construção independente de pilhas, as empresas automobilísticas também precisam investir altos custos na construção de carregadores de veículos elétricos e na manutenção posterior, o que é adequado para empresas automobilísticas com um grande número de clientes e negócios principais estáveis. Empresas representativas incluem Tesla, NIO, XPENG Motors e assim por diante.
O modo de plataforma de serviço de carregamento de terceiros é um modo de gerenciamento de operação no qual o terceiro integra e revende os carregadores de VE de vários operadores por meio de sua própria capacidade de integração de recursos.
Esta plataforma de serviços de carregamento terceirizada não participa do investimento e da construção de carregadores de veículos elétricos, mas acessa carregadores de veículos elétricos de diferentes operadoras de carregamento em sua própria plataforma por meio de sua capacidade de integração de recursos. Com a tecnologia de big data e a integração e alocação de recursos, os carregadores de veículos elétricos de diferentes operadoras são conectados para fornecer serviços de carregamento para usuários C. As empresas representativas incluem a Xiaoju Fast Charging e a Cloud Fast Charging.
Após quase cinco anos de competição acirrada, o padrão da indústria de operação de carregadores de veículos elétricos (VEs) está inicialmente definido, e a maior parte do mercado é controlada por operadoras, formando um tripé composto por TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology e State Grid Electric. No entanto, até o momento, a melhoria da rede de carregamento ainda depende de subsídios políticos e do apoio financeiro do mercado de capitais, e ainda não atingiu o ciclo de lucro.
Aumento a montante, midstream TELD Nova Energia
No setor de carregadores de veículos elétricos, o mercado de fornecedores upstream e o mercado de operadores midstream apresentam situações competitivas e características de mercado distintas. Este relatório analisa a empresa líder no segmento de módulos de carregamento upstream: Increase, e a operadora de carregamento midstream: TELD New Energy, para apresentar o status do setor.
Entre eles, o padrão de competição a montante do carregador de VE foi determinado, o Aumento ocupa um lugar.
Após o desenvolvimento dos últimos anos, o padrão de mercado upstream de carregadores de veículos elétricos basicamente se formou. Enquanto se concentram no desempenho e no preço do produto, os clientes downstream prestam mais atenção aos casos de aplicação industrial e à estabilidade do produto. É difícil para novos participantes obter reconhecimento do setor em um curto espaço de tempo.
E aumentou também em vinte anos de desenvolvimento, com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia madura e estável, uma série completa de produtos de baixo custo e canais de cobertura múltipla e ampla da rede de marketing, os produtos da empresa têm sido usados de forma estável em todos os tipos de projetos, na reputação da indústria.
De acordo com o anúncio da Increase, na direção de produtos de pontos de carregamento elétrico, continuaremos a implementar atualizações de produtos com base nos produtos atuais, otimizar indicadores de desempenho, como requisitos ambientais e faixa de potência de saída, e acelerar o desenvolvimento de produtos de carregamento rápido CC para atender à demanda do mercado.
Ao mesmo tempo, lançaremos o "carregador único de veículos elétricos com múltiplas cargas" e aprimoraremos as soluções de sistemas de carregamento flexíveis para fornecer melhores soluções e produtos de construção para a construção de estações de carregamento CC de alta potência. Continuaremos a aprimorar o software de construção da plataforma de operação e gerenciamento de estações de carregamento, fortaleceremos o modelo de negócios integrado de "plataforma de gerenciamento + solução de construção + produto" e nos esforçaremos para construir uma marca multi-inovadora como fornecedora e provedora de soluções líder na indústria de eletrônica de potência.
Embora o aumento seja forte, nos últimos anos, a tendência do mercado comprador ainda apresenta riscos de concorrência de mercado no futuro.
Do lado da demanda, nos últimos anos, o mercado upstream de pontos de carregamento elétrico doméstico apresenta uma situação de mercado comprador com forte concorrência. Ao mesmo tempo, a direção do desenvolvimento de pontos de carregamento elétrico também mudou da fase de construção inicial para a fase de operação de maior qualidade, e o setor de fornecimento de energia para carregamento de veículos elétricos (VEs) entrou na fase de reorganização e intensificação do setor.
Além disso, com a formação básica do padrão de mercado, os atuais participantes do setor têm profunda força técnica. Se a pesquisa e o desenvolvimento de novos produtos da empresa não puderem ser desenvolvidos com sucesso dentro do cronograma, o desenvolvimento de novos produtos não atender à demanda do mercado e outros problemas, ela será rapidamente substituída por empresas semelhantes.
Em resumo, a Increase atua profundamente no mercado há muitos anos, possui forte competitividade e busca criar um modelo de negócios específico. No entanto, se a pesquisa e o desenvolvimento futuros não forem acompanhados em tempo hábil, ainda existe o risco de ser eliminada, o que também é um microcosmo das empresas a montante em todo o setor de pontos de recarga elétrica.
O TELD está focado principalmente em redefinir a “rede de carregamento”, lançar produtos de plataforma de usina de energia virtual e fazer esforços no meio da cadeia da indústria de pilhas de carregamento, que tem um fosso profundo.
Após vários anos de competição de mercado, o mercado intermediário formou um tripé composto pela TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology e State Grid, com a TELD ocupando o primeiro lugar. No primeiro semestre de 2022, no setor de carregamento público, a participação de mercado dos pontos de carregamento CC era de cerca de 26%, e o volume de carregamento ultrapassava 2,6 bilhões de graus, com uma participação de mercado de cerca de 31%, ambas ocupando o primeiro lugar no país.
A razão pela qual a TELD se mantém firmemente no topo da lista é que ela desenvolveu uma enorme vantagem de escala no processo de implantação da rede de recarga: o número de pontos de recarga instalados em uma área específica é limitado, pois a construção de ativos de recarga é limitada pelo local e pela capacidade da rede regional; ao mesmo tempo, a implantação de pontos de recarga exige um investimento de capital enorme e duradouro, e o custo de entrada no setor é extremamente alto. Esses dois fatores, em conjunto, determinam a posição inabalável da TELD no segmento de operação intermediária.
Atualmente, o custo operacional dos pontos de recarga elétrica é alto, e as taxas de serviço e os subsídios governamentais estão longe de sustentar os lucros das operadoras. Nos últimos anos, empresas relacionadas têm explorado novas maneiras de obter lucro, mas a TELD encontrou um novo caminho, a partir de um novo caminho.
Yudexiang, presidente do TELD, disse: “Com o carregamento e descarregamento de veículos elétricos, nova energia distribuída, sistema de armazenamento de energia, carga ajustável e outros recursos como o transportador, a otimização coordenada do uso de energia, 'rede de carregamento + microrrede + rede de armazenamento de energia' está se tornando o novo corpo principal da usina de energia virtual, é o melhor caminho para atingir a neutralidade de carbono.”
Com base nessa opinião, o modelo de negócios da TELD está passando por uma mudança profunda: as taxas de cobrança, a principal fonte de receita das empresas operadoras hoje, serão substituídas pelas taxas de despacho para usinas virtuais convergentes no futuro.
No primeiro semestre de 2022, os TELDs serão conectados a um grande número de sistemas fotovoltaicos distribuídos e armazenamento de energia distribuída, abrindo os centros de despacho de energia de muitas cidades e construindo usinas de energia virtuais de vários tipos com base em cenários de aplicação avançados, como carregamento ordenado, carregamento fora do horário de pico, venda de energia no pico, microrrede fotovoltaica, armazenamento de energia em cascata e interação veículo-rede, concretizando assim negócios de energia com valor agregado.
O relatório financeiro mostra que o primeiro semestre deste ano obteve uma receita de 1,581 bilhão de yuans, um aumento de 44,40% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro bruto aumentou 114,93% em relação ao mesmo período do ano passado, indicando que este modelo não apenas funciona, mas também pode alcançar um bom crescimento de receita agora.
Como você pode ver, a TELD, como líder da operação, possui uma força poderosa. Ao mesmo tempo, conta com uma rede de recarga completa e acesso a sistemas de geração e armazenamento de energia em todo o mundo, encontrando um modelo de negócios superior aos demais. Embora ainda não seja lucrativa devido ao investimento inicial, em um futuro próximo, a TELD abrirá com sucesso o ciclo de lucro.
O setor de carregadores de veículos elétricos ainda pode gerar novo crescimento?
No mercado doméstico de carregadores de veículos elétricos, o padrão de competição upstream e midstream está sendo gradualmente corrigido. Cada empresa de carregadores de veículos elétricos continua expandindo o mercado por meio de iteração e atualização de tecnologia e indo para o exterior em busca de métodos incrementais.
Os carregadores de veículos elétricos domésticos são, em sua maioria, de carregamento lento, e a demanda dos usuários por carregamento rápido de alta voltagem traz novas oportunidades de crescimento.
De acordo com a classificação da tecnologia de carregamento, ela pode ser dividida em carregador CA e carregador CC, também conhecidos como carregadores lentos para veículos elétricos (VEs) e carregadores rápidos para veículos elétricos (VEs). Em outubro de 2022, os carregadores CA representavam 58% e os carregadores CC, 42% dos veículos públicos de carregamento para veículos elétricos (VEs) na China.
No passado, as pessoas pareciam ser capazes de "tolerar" o processo de gastar horas para carregar, mas junto com o aumento no alcance dos veículos de nova energia, o tempo de carregamento está ficando cada vez maior, a ansiedade de carregamento também começou a surgir e a demanda do usuário por carregamento rápido de alta tensão e alta potência está aumentando rapidamente, o que promove muito a renovação dos carregadores EV CC de alta tensão.
Além do lado do usuário, os fabricantes de veículos também estão promovendo a exploração e a popularização da tecnologia de carregamento rápido, e várias empresas de veículos entraram na fase de produção em massa de modelos de plataforma de tecnologia de alta tensão de 800 V, construindo ativamente seu próprio suporte de rede de carregamento, impulsionando a aceleração da construção de carregadores EV CC de alta tensão.
De acordo com a previsão da Guohai Securities, assumindo que 45% dos novos carregamentos de veículos elétricos públicos e 55% dos novos carregamentos de veículos elétricos privados serão adicionados em 2025, 65% dos carregadores CC e 35% dos carregadores CA serão adicionados no carregamento de veículos elétricos públicos, e o preço médio dos carregadores CC e CA será de 50.000 yuans e 0,3 milhões de yuans, respectivamente, o tamanho do mercado de carregamentos de veículos elétricos atingirá 75,5 bilhões de yuans em 2025, em comparação com 11,3 bilhões de yuans em 2021, com um CAGR de 4 anos de até 60,7%, há um enorme espaço de mercado.
No processo de substituição e atualização de carregamento rápido de veículos elétricos de alta tensão em pleno andamento, o mercado de carregamento de veículos elétricos no exterior também entrou em um novo ciclo de construção acelerada.
Os principais motivos que levam à construção acelerada de carregadores de veículos elétricos no exterior e às empresas de carregadores nacionais a investir no mar são os seguintes.
1. A taxa de propriedade de bondes na Europa e nos Estados Unidos está aumentando rapidamente, e as cobranças de veículos elétricos, assim como as instalações de apoio, aumentaram a demanda.
Antes do segundo trimestre de 2021, as vendas de carros híbridos na Europa representavam mais de 50% do total de vendas, mas desde o terceiro trimestre de 2021, a taxa de crescimento das vendas de veículos exclusivamente elétricos na Europa aumentou rapidamente. A proporção de veículos exclusivamente elétricos aumentou de menos de 50% no primeiro semestre de 2021 para quase 60% no terceiro trimestre de 2022. O aumento na proporção de veículos exclusivamente elétricos impulsionou uma forte demanda por recargas de veículos elétricos.
E a taxa de penetração de veículos de nova energia nos EUA é atualmente baixa, apenas 4,44%, à medida que a taxa de penetração de veículos de nova energia nos EUA acelera, a taxa de crescimento da propriedade de veículos elétricos em 2023 deve ultrapassar 60%, devendo atingir 4,73 milhões de vendas de veículos de nova energia em 2025, o espaço incremental futuro é enorme, uma taxa de crescimento tão alta também impulsiona o desenvolvimento de carregamentos de veículos elétricos.
2. A proporção de carregadores de carro na Europa e nos Estados Unidos é muito alta, com mais carros do que carregadores, e há uma demanda rígida de suporte.
Em 2021, a propriedade de veículos de nova energia na Europa era de 5,5 milhões, o carregamento público de veículos elétricos era de 356.000, a proporção de carros públicos por carregador era de até 15:1; enquanto a propriedade de veículos de nova energia nos EUA era de 2 milhões, o carregamento público de veículos elétricos era de 114.000, a proporção de carros públicos por carregador era de até 17:1.
Por trás de uma proporção tão alta de carros-carregadores, está o status quo de grave escassez de construção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos na Europa e nos Estados Unidos, o que sustenta uma rígida lacuna de demanda e contém um enorme espaço de mercado.
3. A proporção de carregadores CC em carregadores públicos europeus e americanos é baixa, o que não consegue atender às necessidades dos usuários de carregamento rápido.
O mercado europeu é o segundo maior mercado de carregamento de veículos elétricos do mundo, depois da China, mas o progresso da construção do carregamento CC na Europa ainda está em estágio inicial. Em 2021, entre os 334.000 pontos de carregamento público de veículos elétricos na UE, 86,83% são de carregamento lento e 13,17% de carregamento rápido.
Em comparação com a Europa, a construção de carregamento CC nos Estados Unidos é mais avançada, mas ainda não atende à demanda dos usuários por carregamento rápido. Em 2021, dos 114.000 carregamentos de veículos elétricos nos Estados Unidos, os carregamentos lentos de veículos elétricos representaram 80,70% e os rápidos, 19,30%.
Nos mercados internacionais representados pela Europa e pelos Estados Unidos, devido ao rápido aumento do número de bondes e à proporção objetivamente alta de carros-carregadores, há uma demanda de suporte rígida para carregamentos de veículos elétricos. Ao mesmo tempo, a proporção de carregadores CC no atual sistema de carregamento de veículos elétricos é muito baixa, resultando em uma demanda iterativa dos usuários por carregamentos rápidos de veículos elétricos.
Para as empresas, como os padrões e regulamentações de testes automotivos europeus e americanos são mais rigorosos do que os do mercado chinês, a chave para "ir para o mar" a curto prazo é obter ou não a certificação padrão; A longo prazo, se um conjunto completo de rede de serviços e pós-vendas puder ser estabelecido, ela poderá aproveitar totalmente o dividendo de crescimento do mercado de carregamento de veículos elétricos no exterior.
Escreva no final
O carregamento de veículos elétricos como um novo veículo de energia que dá suporte ao equipamento necessário, o tamanho do mercado e o potencial de crescimento do setor são inquestionáveis.
No entanto, do ponto de vista dos usuários, os carregadores de veículos elétricos ainda são difíceis de encontrar e lentos para carregar devido ao alto crescimento de 2015 até agora; e as empresas estão lutando à beira do prejuízo devido ao grande investimento inicial e ao alto custo de manutenção.
Acreditamos que, embora o desenvolvimento da indústria de carregamento de veículos elétricos ainda esteja enfrentando muitas dificuldades, com a redução dos custos de fabricação a montante, o modelo de negócios a médio prazo amadurece gradualmente e as empresas abrem caminho para o mar, a indústria desfrutará dos dividendos que também serão visíveis.
Naquela época, o problema da dificuldade de encontrar pontos de recarga para veículos elétricos e da lentidão na recarga não será mais um problema para os proprietários de bondes, e a indústria de veículos de nova energia também estará em um caminho de desenvolvimento mais saudável.
Horário da postagem: 11/01/2023