À medida que se aproxima o ano de 2023, o 10.000º Supercharger da Tesla na China continental instalou-se no sopé da Pérola Oriental em Xangai, marcando uma nova fase na sua própria rede de carregamento.
Nos últimos dois anos, o número de carregadores de veículos elétricos na China apresentou um crescimento explosivo.Os dados públicos mostram que até setembro de 2022, o número total de carregadores de VE em todo o país atingiu 4.488.000, um aumento anual de 101,9%.
Na construção do carregador EV em pleno andamento, podemos ver a estação de superalimentação Tesla que pode funcionar por mais de meio dia após carregar em 10 minutos.Também vimos a estação de troca de energia NIO, que é tão rápida quanto o reabastecimento.No entanto, para além do facto de a experiência pessoal dos utilizadores melhorar a cada dia, parecemos prestar pouca atenção às questões relacionadas com a cadeia da indústria de carregadores EV e a sua direção de desenvolvimento futuro.
Conversamos com especialistas da indústria doméstica de carregadores EV e estudamos e interpretamos o desenvolvimento atual da cadeia doméstica da indústria de carregadores EV e suas empresas representativas a montante e a jusante e, finalmente, analisamos e previmos novas oportunidades para o crescimento da indústria doméstica de carregadores EV no mundo. sobre a realidade da indústria e o potencial futuro.
É difícil ganhar dinheiro na indústria de carregadores EV e a Huawei não cooperou com a State Grid
Em uma reunião da indústria de carregadores EV anteontem, conversamos com um especialista da indústria de carregadores EV sobre o atual modelo de lucratividade da indústria de carregadores EV, o modelo do operador do carregador EV e o status de desenvolvimento do módulo carregador EV, uma área chave do Indústria de carregadores EV.
Q1: Qual é o modelo de lucro dos operadores de carregadores de carros elétricos atualmente?
A1: Na verdade, é difícil para os operadores domésticos de carregadores de carros elétricos obter lucros, mas todos concordamos que existem modos de operação razoáveis: como a área de serviço dos postos de gasolina, eles podem fornecer alimentos e itens de entretenimento ao redor dos postos de carregamento e fornecer serviços direcionados de acordo com as preferências dos usuários cobradores.Eles também podem se comunicar com empresas para receber taxas de publicidade.
No entanto, a prestação de serviços como áreas de serviço de postos de gasolina requer instalações de apoio e pessoal relacionado, o que representa um grande apoio para os operadores, resultando numa implementação relativamente difícil.Portanto, os principais métodos de lucro ainda são as receitas directas provenientes da cobrança de taxas de serviço e subsídios, enquanto alguns operadores também estão a encontrar novos pontos de lucro.
P2: Para a indústria de carregadores de carros elétricos, empresas como PetroChina e Sinopec, que já possuem muitos postos de gasolina, terão certas vantagens de localização operacional?
A2: Não há dúvida sobre isso.Na verdade, a CNPC e a Sinopec já estão envolvidas na construção de carregadores e estações de carregamento para automóveis eléctricos, e a sua maior vantagem é que dispõem de recursos terrestres suficientes na cidade.
Em Shenzhen, por exemplo, porque há mais veículos eléctricos puros em Shenzhen, a qualidade da rentabilidade dos operadores locais ainda é muito elevada, mas numa fase posterior de desenvolvimento, haverá um problema de que há uma grave escassez de veículos exteriores baratos os recursos terrestres e os preços dos terrenos internos são muito caros, reprimindo o desembarque contínuo de carregadores de carros elétricos.
Na verdade, todas as cidades no futuro terão uma situação de desenvolvimento como Shenzhen, onde os lucros iniciais são bons, mas os últimos são dissuadidos por causa do preço da terra.Mas a CNPC e a Sinopec têm vantagens naturais, de modo que, para os operadores, a CNPC e a Sinopec são concorrentes com vantagens naturais no futuro.
Q3: Qual é o status de desenvolvimento do módulo de carregador de carro elétrico convencional doméstico?
A3: Existem cerca de dezenas de milhares de empresas nacionais que estão fabricando carregadores de carros elétricos, mas agora há cada vez menos fabricantes fazendo módulos de carregadores de carros elétricos, e a situação competitiva está se tornando cada vez mais óbvia.A razão é que o módulo carregador de carro elétrico, como componente mais importante do upstream, tem um alto limiar técnico e é gradualmente monopolizado por algumas empresas líderes no desenvolvimento.
E em empresas de reputação corporativa, influência e tecnologia, a Huawei é a melhor entre todos os fabricantes de módulos de carregadores de carros elétricos.No entanto, o módulo carregador de carro elétrico da Huawei e o padrão da rede nacional são diferentes, portanto não há cooperação com a rede nacional por enquanto.
Além da Huawei, Aumentar, Infypower e Tonhe Electronics Technologies são os principais fornecedores na China.A maior quota de mercado é a Infypower, o principal mercado está fora da rede, existe uma certa vantagem de preço, enquanto a Tonhe Electronics Technologies tem uma quota muito elevada na rede, evidenciando cada vez mais a concorrência oligárquica.
O upstream da cadeia da indústria de carregadores EV olha para o módulo de carregamento, e o midstream olha para o operador
Actualmente, a cadeia industrial a montante de carregadores EV para veículos de novas energias é o fabricante de componentes e equipamentos necessários para a construção e operação de carregadores EV.No meio da indústria estão as operadoras de cobrança.Os participantes de vários cenários de carregamento a jusante da cadeia industrial são principalmente utilizadores de vários veículos de novas energias.
Na cadeia da indústria upstream de carregadores EV para automóveis, o módulo de carregamento é o elo principal e tem um alto limite técnico.
De acordo com as estatísticas da Zhiyan Information, o custo do equipamento de hardware do carregador EV é o principal custo do carregador EV, representando mais de 90%.O módulo de carregamento é o núcleo do equipamento de hardware do carregador EV, representando 50% do custo do equipamento de hardware do carregador EV.
O módulo de carregamento não apenas fornece energia e eletricidade, mas também realiza conversão AC-DC, amplificação e isolamento DC, que determina o desempenho e a eficiência do carregador EV, e pode ser considerado o “coração” do carregador EV, com um alto limite técnico e a tecnologia importante está apenas nas mãos de algumas empresas do setor.
Atualmente, os principais fabricantes de módulos de carregamento no mercado são Infypower, Aumentar, Huawei, Vertiv, UUGreenPower Electrical, Shenzhen Sinexcel Electric e outras empresas líderes, ocupando mais de 90% das remessas domésticas de módulos de carregamento.
No meio da cadeia da indústria de carregadores EV automotivos, existem três modelos de negócios: modelo liderado pelo operador, modelo liderado pela empresa do veículo e modelo liderado pela plataforma de serviço de carregamento de terceiros.
O modelo liderado pelo operador é um modelo de gestão operacional no qual o operador conclui de forma independente o investimento, construção, operação e manutenção do negócio de carregadores EV e fornece serviços de cobrança aos usuários.
Neste modo, os operadores de carregamento integram fortemente os recursos a montante e a jusante da cadeia industrial e participam na investigação e desenvolvimento de tecnologia de carregamento e fabrico de equipamentos.Na fase inicial, eles precisam fazer um grande investimento no local, no carregador de veículos elétricos e em outras infraestruturas.É uma operação com muitos ativos, que exige elevados requisitos de força de capital e força operacional abrangente das empresas.Em nome das empresas temos TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid.
O modo líder das empresas automobilísticas é o modo de gerenciamento de operação em que as novas empresas de veículos de energia usarão o carregador EV como serviço pós-venda e fornecerão aos proprietários de marcas orientadas uma melhor experiência de carregamento.
Este modo é apenas para proprietários de automóveis fixos de empresas automobilísticas e a taxa de utilização de carregadores EV é baixa.No entanto, no modo de construção independente de pilhas, as empresas automobilísticas também precisam despender um custo elevado para construir carregadores EV e mantê-los na fase posterior, o que é adequado para as empresas automobilísticas com um grande número de clientes e negócios centrais estáveis.As empresas representativas incluem Tesla, NIO, XPENG Motors e assim por diante.
O modo de plataforma de serviço de cobrança de terceiros é um modo de gerenciamento de operação no qual o terceiro integra e revenda os carregadores EV de diversas operadoras por meio de sua própria capacidade de integração de recursos.
Este modelo de plataforma de serviço de carregamento de terceiros não participa no investimento e construção de carregadores EV, mas acede a carregadores EV de diferentes operadores de carregamento à sua própria plataforma através da sua capacidade de integração de recursos.Com a tecnologia de big data e integração e atribuição de recursos, os carregadores EV de diferentes operadores estão ligados para fornecer serviços de carregamento aos utilizadores C.As empresas representativas incluem Xiaoju Fast Charging e Cloud Fast Charging.
Após quase cinco anos de plena concorrência, o padrão da indústria de operação de carregadores EV é inicialmente fixo, e a maior parte do mercado é controlada pelas operadoras, formando um tripé de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid electric.No entanto, até à data, a melhoria da rede de carregamento ainda depende de subsídios políticos e do apoio financeiro do mercado de capitais, e ainda não atravessou o ciclo de lucro.
Aumento upstream, midstream TELD New Energy
Na indústria de carregadores EV, o mercado fornecedor upstream e o mercado de operadoras midstream apresentam situações competitivas e características de mercado diferentes.Este relatório analisa a empresa líder do módulo de cobrança upstream: Aumentar, e a operadora de cobrança intermediária: TELD New Energy, para mostrar o status da indústria.
Entre eles, o padrão de competição upstream do carregador EV foi determinado, o aumento ocupa um lugar.
Após o desenvolvimento nos últimos anos, o padrão de mercado upstream de carregadores EV basicamente se formou.Embora prestem atenção ao desempenho e ao preço do produto, os clientes posteriores prestam mais atenção aos casos de aplicação da indústria e à estabilidade do produto.É difícil para os novos participantes obterem o reconhecimento da indústria em pouco tempo.
E aumentar também em vinte anos de desenvolvimento, com uma equipe de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia madura e estável, uma série completa de produtos e canais econômicos de cobertura múltipla e ampla da rede de marketing, os produtos da empresa têm sido usados de forma estável em todos os tipos de projetos, na reputação da indústria.
De acordo com o anúncio do Aumento, na direção de produtos de pontos de carregamento elétrico, continuaremos a implementar atualizações de produtos com base nos produtos atuais, otimizar indicadores de desempenho, como requisitos ambientais e faixa de potência de saída, e acelerar o desenvolvimento de produtos de carregamento rápido DC para atender à demanda do mercado.
Ao mesmo tempo, também lançaremos “um carregador EV com múltiplas cargas” e melhoraremos soluções de sistemas de carregamento flexíveis para fornecer melhores soluções de construção e produtos para a construção de estações de carregamento DC de alta potência.E continuar a melhorar a construção de software de operação de estação de carregamento e plataforma de gerenciamento, fortalecer o modelo de negócios integrado de “plataforma de gerenciamento + solução de construção + produto” e se esforçar para construir uma marca orientada para inovação múltipla como fornecedor líder e provedor de soluções em a indústria de eletrônica de potência.
Embora, o aumento seja forte, mas nos últimos anos, a tendência do mercado do comprador, ainda existem riscos de concorrência de mercado no futuro.
Do lado da procura, nos últimos anos, o mercado a montante de pontos de carregamento eléctrico doméstico apresenta uma situação de mercado comprador com concorrência acirrada.Ao mesmo tempo, a direção de desenvolvimento dos pontos de carregamento elétrico também mudou do final da construção inicial para o final da operação de maior qualidade, e a indústria de fornecimento de energia para carregamento de VE entrou na fase de remodelação e intensificação da indústria.
Além disso, com a formação básica do padrão de mercado, os atuais players do setor possuem profunda força técnica, se a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos da empresa não puderem ser desenvolvidos com sucesso dentro do cronograma, o desenvolvimento de novos produtos não atenderá à demanda do mercado e outros problemas, será rapidamente substituída por empresas semelhantes.
Resumindo, a Aumentar está profundamente engajada no mercado há muitos anos, tem forte competitividade e também tenta criar um modelo de negócio característico.No entanto, se a futura investigação e desenvolvimento não puder ser acompanhada atempadamente, ainda existe o risco de ser eliminado, o que é também o microcosmo das empresas a montante em toda a indústria de pontos de carregamento eléctrico.
A TELD está focada principalmente na redefinição da “rede de carregamento”, no lançamento de produtos de plataformas de usinas de energia virtuais e na realização de esforços no meio da cadeia da indústria de pilhas de carregamento, que tem um fosso profundo.
Após vários anos de competição de mercado, o mercado midstream formou um tripé de TELD New Energy, Wanbang Star Charge Technology, State grid., com TELD classificado em primeiro lugar.No primeiro semestre de 2022, na área de carregamento público, a participação de mercado dos pontos de carregamento DC é de cerca de 26%, e o volume de carregamento excede 2,6 bilhões de graus, com uma participação de mercado de cerca de 31%, ambos ocupando o primeiro lugar no país.
A razão pela qual o TELD está firmemente no topo da lista é que ele desenvolveu uma enorme vantagem de escala no processo de implantação da rede de carregamento: o número de pontos de carregamento elétrico instalados em uma área específica é limitado porque a construção de ativos de carregamento é restringido pela capacidade da rede local e regional;ao mesmo tempo, a disposição dos pontos de carregamento eléctrico exige um investimento de capital enorme e duradouro, e o custo de entrada na indústria é extremamente elevado.Os dois juntos determinam a posição inabalável do TELD no final da operação midstream.
Actualmente, o custo de operação dos pontos de carregamento eléctrico é elevado e as taxas de serviço de carregamento e os subsídios governamentais estão longe de ser suficientes para apoiar os lucros dos operadores.Nos últimos anos, as empresas relacionadas têm explorado novas formas de obter lucros, mas o TELD encontrou um novo caminho, saindo de um novo caminho.
Yudexiang, presidente do TELD, disse: “Com carga e descarga de veículos elétricos, nova energia distribuída, sistema de armazenamento de energia, carga ajustável e outros recursos como transportador, otimização coordenada do uso de energia, 'rede de carregamento + micro-rede + armazenamento de energia rede' está se tornando o novo corpo principal da usina virtual, é o melhor caminho para alcançar a neutralidade de carbono.”
Com base nesta opinião, o modelo de negócios do TELD está passando por uma profunda mudança: a cobrança de taxas, principal fonte de receita das empresas operadoras hoje, será substituída por taxas de despacho para usinas virtuais convergentes no futuro.
Em 2022, primeiro semestre, os TELD estão conectados a um grande número de sistemas fotovoltaicos distribuídos e armazenamento de energia distribuída, abrindo os centros de despacho de energia de muitas cidades e construindo usinas de energia virtuais de vários tipos com base em cenários de aplicação ricos, como carregamento ordenado, desligamento - carregamento de pico, venda de energia de pico, microrrede fotovoltaica, armazenamento de energia em cascata e interação veículo-rede, realizando assim negócios de energia com valor agregado.
O relatório financeiro mostra que o primeiro semestre deste ano obteve receita de 1,581 bilhão de yuans, um aumento de 44,40% em relação ao mesmo período do ano passado, e o lucro bruto aumentou 114,93% em relação ao mesmo período do ano passado, indicando que este modelo não só funciona, mas também pode alcançar um bom crescimento de receita agora.
Como você pode ver, TELD, como líder da operação, tem uma força poderosa.Ao mesmo tempo, conta com instalações completas de rede de carregamento e acesso a sistemas de geração e armazenamento de energia em todo o mundo, encontrando um modelo de negócio melhor à frente dos outros.Embora ainda não seja rentável devido ao investimento inicial, num futuro próximo, o TELD abrirá com sucesso o ciclo de lucro.
A indústria de carregadores elétricos ainda pode inaugurar um novo crescimento?
No mercado doméstico de carregadores EV, o padrão de competição upstream e midstream é gradualmente corrigido, cada empresa de carregadores EV ainda está expandindo o mercado por meio de iteração e atualização de tecnologia e indo para o exterior em busca de métodos incrementais.
Os carregadores EV domésticos são principalmente de carregamento lento, e a demanda dos usuários por carregamento rápido de alta tensão traz novas oportunidades de crescimento.
De acordo com a classificação da tecnologia de carregamento, ele pode ser dividido em carregador AC e carregador DC, também conhecido como carregador EV lento e carregador EV rápido.Em outubro de 2022, os carregadores CA representavam 58% e os carregadores CC representavam 42% da propriedade de carregadores EV públicos na China.
No passado, as pessoas pareciam ser capazes de “tolerar” o processo de passar horas a carregar, mas juntamente com o aumento da gama de novos veículos energéticos, o tempo de carregamento está a tornar-se cada vez mais longo, a ansiedade de carregamento também começou a surgir, e a demanda do usuário por carregamento rápido de alta tensão e alta potência está aumentando rapidamente, o que promove muito a renovação de carregadores DC EV de alta tensão.
Além do lado do usuário, os fabricantes de veículos também estão promovendo a exploração e popularização da tecnologia de carregamento rápido, e uma série de empresas de veículos entraram na fase de produção em massa de modelos de plataforma de tecnologia de alta tensão de 800V, construindo ativamente sua própria rede de carregamento. , impulsionando a aceleração da construção do carregador DC EV de alta tensão.
De acordo com a previsão da Guohai Securities, assumindo que 45% das novas cobranças de veículos elétricos públicos e 55% das novas cobranças de veículos elétricos privados serão adicionadas em 2025, 65% dos carregadores DC e 35% dos carregadores AC serão adicionados na cobrança de veículos elétricos públicos, e o preço médio dos carregadores DC e AC será de 50.000 yuans e 0,3 milhões de yuans, respectivamente, o tamanho do mercado de carregamentos de veículos elétricos atingirá 75,5 bilhões de yuans em 2025, em comparação com 11,3 bilhões de yuans em 2021, com um CAGR de 4 anos até 60,7%, existe um enorme espaço de mercado.
No processo de substituição e atualização de carregamento rápido de veículos elétricos de alta tensão doméstico em pleno andamento, o mercado de carregamento de veículos elétricos no exterior também entrou em um novo ciclo de construção acelerada.
As principais razões que impulsionam a construção acelerada de carregadores de veículos elétricos no exterior e de empresas de carregadores nacionais a irem para o mar são as seguintes.
1. A taxa de propriedade de eléctricos na Europa e nos Estados Unidos está a aumentar rapidamente, e as tarifas como instalações de apoio aumentaram, a procura aumentou.
Antes do segundo trimestre de 2021, as vendas europeias de automóveis híbridos representavam mais de 50% do rácio total de vendas, mas desde o terceiro trimestre de 2021, a taxa de crescimento das vendas de veículos eléctricos puros na Europa aumentou rapidamente.A proporção de veículos eléctricos puros aumentou de menos de 50% no primeiro semestre de 2021 para quase 60% no terceiro trimestre de 2022. O aumento na proporção de veículos eléctricos puros apresentou uma procura rígida por carregamentos de veículos eléctricos.
E a taxa de penetração de veículos de nova energia nos EUA é atualmente baixa, apenas 4,44%, à medida que a taxa de penetração de veículos de nova energia nos EUA acelera, a taxa de crescimento da propriedade de veículos elétricos em 2023 deverá exceder 60%, deverá atingir 4,73 milhões de novas energias vendas de veículos em 2025, o espaço incremental futuro é enorme, uma taxa de crescimento tão alta também impulsiona o desenvolvimento de cobranças de veículos elétricos.
2. A relação entre carregadores de carro na Europa e nos Estados Unidos é muito alta, mais carro do que carregador, há suporte para uma demanda rígida.
Em 2021, a propriedade de veículos de nova energia na Europa era de 5,5 milhões, o carregamento público de veículos elétricos era de 356.000, a proporção de carregadores de automóveis públicos chegava a 15:1;enquanto a propriedade de veículos de nova energia nos EUA é de 2 milhões, a cobrança pública de veículos elétricos é de 114.000, a proporção de carregadores de carros públicos é de até 17:1.
Por trás de uma relação tão elevada entre carregadores de automóveis, está o status quo de grave escassez de construção de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos na Europa e nos Estados Unidos, uma rígida lacuna de demanda de apoio e um enorme espaço de mercado.
3. A proporção de carregadores DC nos carregadores públicos europeus e americanos é baixa, o que não consegue atender às necessidades dos usuários de carregamento rápido.
O mercado europeu é o segundo maior mercado de carregamento de veículos elétricos do mundo, depois da China, mas o progresso da construção do carregamento DC na Europa ainda está na fase inicial.Em 2021, entre os 334.000 carregamentos de veículos elétricos públicos na UE, 86,83% são carregamentos lentos de veículos elétricos e 13,17% são carregamentos rápidos de veículos elétricos.
Em comparação com a Europa, a construção de carregamento DC nos Estados Unidos está mais avançada, mas ainda não consegue atender à demanda dos usuários por carregamento rápido.Em 2021, entre 114.000 cobranças de veículos elétricos nos Estados Unidos, as cobranças lentas de veículos elétricos representam 80,70% e as cobranças rápidas de veículos elétricos representam 19,30%.
Nos mercados estrangeiros representados pela Europa e pelos Estados Unidos, devido ao rápido aumento do número de eléctricos e à proporção objectivamente elevada de carregadores de automóveis, existe uma procura de apoio rígida para carregamentos de veículos eléctricos.Ao mesmo tempo, a proporção de carregadores DC no atual carregamento de veículos elétricos é muito baixa, resultando na demanda iterativa dos usuários por carregamentos rápidos de veículos elétricos.
Para as empresas, porque os padrões e regulamentos de testes de automóveis europeus e americanos são mais rigorosos do que o mercado chinês, a chave para “ir para o mar” a curto prazo é obter a certificação padrão;No longo prazo, se um conjunto completo de rede de pós-venda e serviços puder ser estabelecido, ele poderá aproveitar plenamente o dividendo de crescimento do mercado de cobrança de veículos elétricos no exterior.
Escreva no final
Carregamento de VE como um veículo de nova energia que suporta o equipamento necessário, o tamanho do mercado da indústria e o potencial de crescimento são indubitáveis.
No entanto, do ponto de vista dos usuários, os carregadores de veículos ainda são difíceis de encontrar e lentos para carregar desde o crescimento da alta velocidade em 2015 até agora;e as empresas estão à beira da perda devido ao grande investimento inicial e aos elevados custos de manutenção.
Acreditamos que, embora o desenvolvimento da indústria de carregamento de veículos elétricos ainda enfrente muitas dificuldades, mas com a redução dos custos de produção a montante, o modelo de negócios intermediário amadurece gradualmente e as empresas abrem o caminho para o mar, a indústria desfrutará dos dividendos também Seja visível.
Nessa altura, o problema da dificuldade de encontrar carregamentos de veículos eléctricos e do carregamento lento não será mais um problema para os proprietários de eléctricos, e a nova indústria de veículos energéticos também estará num caminho de desenvolvimento mais saudável.
Horário da postagem: 11 de janeiro de 2023